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广交会折射外贸现状:机电低增长 纺服仍有两大优势

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广交会折射外贸现状:机电低增长 纺服仍有两大优势

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【摘要】:
日前,第115届广交会第一期关于机电和五矿化工产品的展会已经结束。据了解,中国外贸进出口商品大致分为七大类,机电、五矿和化工、纺织和服装、轻工、食品和土特产、对外承包工程、医药保健品。其中,出口额排名前三位的是机电产品、轻工产品和纺织服装产品。机电是中国最大的出口行业,海关一季度数据显示,中国机电产品占外贸出口总值的56.9%。根据中国机电产品进出口商会(以下简称机电商会)的统计,截至4月18日,

日前,第115届广交会第一期关于机电和五矿化工产品的展会已经结束。

据了解,中国外贸进出口商品大致分为七大类,机电、五矿和化工、纺织和服装、轻工、食品和土特产、对外承包工程、医药保健品。其中,出口额排名前三位的是机电产品、轻工产品和纺织服装产品。

机电是中国最大的出口行业,海关一季度数据显示,中国机电产品占外贸出口总值的56.9%。

根据中国机电产品进出口商会(以下简称机电商会)的统计,截至4月18日,展会期间,机电产品累计成交124.9亿美元,较上年春交会同期小幅下降6.1%。

参展机电企业人士均表示,出口额受汇率影响大。这个汇率不仅仅指人民币汇率,还有新兴市场国家汇率。

机电商会认为,机电产品出口还面临着贸易摩擦、产业转移、经营成本上升的影响,由于进出口体量最大,今后这个行业将会保持低速增长。

机电产品出口低速增长成常态/

机电产品一直在中国货物贸易中占比很高。机电商会负责人介绍,中国机电产品贸易连续4年位列全球第一,2013年占全球出口份额预计可达到17%。

从1980年到2013年,中国机电产品进出口额从72.1亿美元增长到2.1万亿美元,增长了290倍。这么大体量的机电产品,在金融危机之后,“两极分化”现象越来越严重:品牌企业接单能力相对较强,中小企业则较为困难。

机电商会对参加第115届广交会企业的成交情况统计显示,品牌展区成交占据5成,第115届广交会第一期期间,品牌展位占总展位数19.92%,但品牌企业成交高达70.3亿美元,占比为56%。

但佛山市机灵电器有限公司国内营销中心总经理梁启明表示,现在他们还是给全世界500强企业做OEM,做自有品牌很难。

据了解,做自有品牌和做OEM不同。自有品牌意味着工厂、技术、工人等一系列要素都要进入海外市场,技术壁垒是一道难以逾越的坎,而且海外经销商也不太愿意卖中国品牌,嫌风险大。

“我们在欧美地区参展,都是在一些次馆。主馆进不去,摊位也很小。”梁启明道出了海外参展的辛酸,“我们的外观设计和质量都不比国外的差,但品牌很难获得认可。而且(自有品牌)出口有很多壁垒,一些市场会通过技术证书设关卡。”

此外,汇率波动则是企业出口面临的另一个不可抗拒因素。

广东宏宇陶瓷有限公司负责出口的总经理伍剑锋表示,“汇率风险是国际贸易不可回避的一部分,只要做国际贸易,就必须面对这个问题。”

“企业受汇率影响很大。”梁启明也说,除了金砖四国,其他发展中国家市场也受到了汇率影响。“大家都在观望人民币的走势、外汇的走势。”

除了汇率之外,机电商会认为今年行业还面临贸易摩擦的影响。

“近年来,针对中国产品的贸易摩擦有增无减,并且贸易摩擦呈现出由低端行业转向电力、通信、光伏、汽车等高端行业。”该商会负责人说,提出诉讼的国家由发达国家转向印度、巴西、阿根廷、土耳其等发展中国家,而限制手段也由传统手段向技术标准、环保等方面延伸,并有逐步从经济层面向政策体制层面拓展的趋势。

在2008年之前的制造业产业转移大潮中,拥有劳动力优势的中国机电行业深深受益,但主要集中在中低端产品。

目前,全球产业转移现象逐步从劳动密集型产业延伸到高端制造业,转移目的地也不仅限于东南亚等发展中国家,部分行业正在向发达国家转移。这对核心技术依然受制于人的机电行业来说,加大了竞争压力。

曾经是中国制造的成本优势,也逐渐成为了中国制造的“阻力”。

机电商会负责人谈到未来几年的进出口趋势时说,中国机电产品贸易额还将毫无争议地继续保持全球第一的位置,但随着全球制造业向中国转移的增速减缓、红利效应减弱、机电产品体量庞大及在国际市场份额几近饱和,过往高速增长的态势将不可复制,与国际贸易同步低速增长将成为常态。

轻工和纺服寻求转型门路

轻工行业是中国第二大出口行业。

中国轻工工艺品进出口商会(以下简称轻工商会)负责人说,包括鞋、家具、玩具、箱包、陶瓷、塑料制品、纸张纸浆和珠宝首饰等在内的18类轻工产品进出口额,从1988年的29亿美元增至2013年的近7565.7亿美元。

据了解,跟机电产品一样,我国轻工产品贸易剧增以及在全球市场份额中的扩大,都受益于入世。入世前夕的2000年,中国轻工产品出口额为1000亿美元。2002~2013年出口年均增长率为18.6%。

2013年,轻工产品出口额达6134.9亿美元,占中国年出口额的27.76%,其中有16种商品出口超过100亿美元;2013年其进口额为1430.8亿美元,占全国进口总额的7.34%,其中纸张纸浆和珠宝首饰进口突破了100亿美元。

上述轻工商会负责人说,“行业以前主要以贴牌生产为主,近几年来,由于金融危机、人民币升值、劳动力成本上升、贸易摩擦,越来越多的轻工企业意识到成本危机,许多企业开始走品牌之路,出现一批品牌企业,虽然自主品牌企业利润高,但总量不是很大。”

轻工行业的问题体现了中国传统制造业的发展瓶颈。“成本攀升比较高,比如人工成本。”上述轻工商会负责人表示。

随着市场份额变大,外部市场空间也开始变得有限。“很多产品占的市场份额很大,超过一半以上。比如鞋类在美国市场占75.6%的份额,在日本占73%,占俄罗斯市场的70%,占欧盟的47%,市场趋于饱和,国外经销商的销售速度明显放缓。”上述轻工商会负责人说。

这也造成摩擦逐渐增多。入世初期的2002年,轻工行业的贸易摩擦案件有8起,涉案金额不到2500万美元。到2013年,涉案13起,涉案金额达7亿多美元,而且贸易救济种类越来越多,原来主要是反倾销和保障措施,现在还有反补贴、特殊保护等。

轻工商会负责人说,企业为了改变贴牌生产利润低、风险大的特点,开始拒绝接大单,逐步摆脱国际大买主的控制,接小单和短单,通过生产高质量和小批量的时尚产品,占据高端细分市场,掌握价格话语权。

在出口市场方面,企业在继续保持传统的美欧日市场的同时,向新兴市场拓展。2012年,轻工产品对东盟出口增速为42.7%,对南非出口增速达30%,对巴西增速为21.7%,对俄罗斯增速为17.5%,弥补了传统市场下降的份额。

此外,作为中国第三大出口行业的纺织品服装,去年出口突破了2800亿美元。

据中国海关统计,2004年~2013年间,中国纺织品服装出口额由951.3亿美元增长至2840.7亿美元,累计增幅近2倍(199%),年均增长率12.9%,仅在2009年金融危机爆发时出现负增长。目前占全国货物贸易的比重12.9%,位居机电和轻工产品之后。

中国纺织品进出口商会 (以下简称纺织商会)负责人说,据WTO统计,自1994年以来,中国已连续19年保持全球纺织服装出口第一,所占份额从12.5%上升至2012年的36%。

2008年,美国次贷、欧洲主权债务危机爆发后,外商将订单部分转移至南亚、东南亚地区,致使中国纺服在美、欧、日等传统市场的份额下降了3~5个百分点,但此后3年间中国纺服占全球的贸易份额仍上升了4个百分点。

此外,据了解,改革开放后,为扩大出口创汇、增加出口品种,国家鼓励纺织品服装出口进行 “两头在外”。随着30多年的贸易发展,中国面料、铺料生产加工能力强。

多位纺织企业负责人表示过,虽然简单的T恤衫类产品订单转移到了东南亚,但面料和辅料的加工能力还是中国强,转移不走。

据中国海关统计,1995年纺织品服装一般贸易出口额所占比重为56.6%,加工贸易占43.3%;到2013年,一般贸易所占比重高达75.4%,加工贸易只剩14.7%。

在激烈竞争下,中国纺织服装企业也在探索适合自身的转型升级之路。纺织商会负责人说,中国经过多年的OEM代工经验,目前已经能出口各种高档次、高附加值、高要求的纺织服装产品,随着技术和人才越来越向中国汇聚,中国纺织服装的品牌建设、自主品牌走出去以及收购国际品牌,正成为行业趋势。

 

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